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核心提示：我國(guó)外貿(mào)單月數(shù)據(jù)向好，難掩整體頹勢(shì)，中國(guó)人口紅利消褪背景下，中國(guó)制造競(jìng)爭(zhēng)力下滑，中國(guó)制造正在向世界制造轉(zhuǎn)移。而鋼鐵工業(yè)，對(duì)外貿(mào)依存度較各行平均水平明顯偏低，三駕馬車中的消費(fèi)與投資則占據(jù)更大比重，“對(duì)內(nèi)謀生存、對(duì)外求發(fā)展”，國(guó)內(nèi)鋼企提高產(chǎn)品附加值，提高國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力意識(shí)仍需時(shí)刻懸在心頭。
【熱點(diǎn)導(dǎo)讀】
● 9月數(shù)據(jù)難掩外貿(mào)下行趨勢(shì)
國(guó)家海關(guān)總署日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)9月出口同比增長(zhǎng)9.9%，超出市場(chǎng)預(yù)期的5.5%，進(jìn)口同比增長(zhǎng)2.4%，與預(yù)期一致。由于出口較快增長(zhǎng)，整體貿(mào)易順差達(dá)到277億美元的高位。然而，單月數(shù)據(jù)向好，難掩外貿(mào)頹勢(shì)，距離全年外貿(mào)10%的增長(zhǎng)目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，我國(guó)進(jìn)出口總值28424.7億美元，比去年同期增長(zhǎng)6.2%。其中，出口增長(zhǎng)7.4%，進(jìn)口增長(zhǎng)4.8%。
解讀：來自美國(guó)的圣誕訂單、去年相對(duì)較低的基數(shù)以及中國(guó)政府出口退稅政策的擴(kuò)大，導(dǎo)致了9月出口的表現(xiàn)較好。但從整體大勢(shì)來看，出口下降，已成為本輪經(jīng)濟(jì)下滑的主要原因之一。受歐債危機(jī)不斷反復(fù)，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)分化加劇，大多數(shù)新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩或維持低位運(yùn)行等因素影響，下階段我國(guó)外貿(mào)增速仍將持續(xù)回落。對(duì)外貿(mào)依存度的下降，從側(cè)面反映出中國(guó)人口紅利消褪背景下，中國(guó)制造競(jìng)爭(zhēng)力下滑，中國(guó)制造向世界制造的趨勢(shì)性轉(zhuǎn)移。反觀鋼鐵工業(yè)，對(duì)外貿(mào)依存度較各行平均水平明顯偏低，三駕馬車中的消費(fèi)與投資則占據(jù)更大比重，“對(duì)內(nèi)謀生存、對(duì)外求發(fā)展”，國(guó)內(nèi)鋼企提高產(chǎn)品附加值，提高國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力意識(shí)仍需時(shí)刻懸在心頭。
● “十二五”期間山東鋼企將由21家減為5-6家
為進(jìn)一步推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,山東省政府發(fā)布《山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)淘汰壓縮落后產(chǎn)能實(shí)施方案》稱,“十二五”期間山東省鋼鐵產(chǎn)能壓縮1000萬噸以上,總量規(guī)�？刂圃�5000萬噸。山東是我國(guó)鋼鐵大省,現(xiàn)已形成煉鋼綜合產(chǎn)能6307萬噸,居全國(guó)第3位。按照實(shí)施方案規(guī)定的步驟,2015年前,全省淘汰煉鐵產(chǎn)能2111萬噸、煉鋼產(chǎn)能2257萬噸。
解讀：按照既定時(shí)間表，2013年完成淘汰日鋼煉鐵產(chǎn)能300萬噸,齊魯特鋼等7家企業(yè)煉鋼產(chǎn)能585萬噸。2014年至2015年淘汰日鋼煉鐵產(chǎn)能410萬噸,濟(jì)鋼等3家企業(yè)煉鋼產(chǎn)能809萬噸。結(jié)合青鋼搬遷和日照鋼鐵精品基地建設(shè),淘汰青鋼360萬噸煉鐵產(chǎn)能、330萬噸煉鋼產(chǎn)能;淘汰萊鋼350萬噸煉鐵產(chǎn)能、440萬噸煉鋼產(chǎn)能。表格排列清晰明確，但距離落到實(shí)處仍有千里之遙。輕市場(chǎng)倒逼而重行政指揮，加之穿插班子換屆等諸多不確定因素，最終落實(shí)情況將取決于上級(jí)意志及相關(guān)地方政府抵觸程度。
【相關(guān)新聞】
● 9月CPI同比增長(zhǎng)1.9% 環(huán)比上漲0.3%
2012年9月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比上漲1.9%。其中，城市上漲2.0%，農(nóng)村上漲1.7%;食品價(jià)格上漲2.5%，非食品價(jià)格上漲1.7%;消費(fèi)品價(jià)格上漲1.8%，服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格上漲2.3%。1-9月平均，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平比去年同期上漲2.8%。
● 出口降進(jìn)口增 煤炭市場(chǎng)繼續(xù)供大于求
海關(guān)總署日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2012年前三季度我國(guó)累計(jì)出口煤炭745萬噸，較去年同期累計(jì)減少468萬噸，同比下降38.6%;前三季度累計(jì)出口金額為12.98億美元，與去年同期的22.39億美元相比，下降了42%。相比之下，我國(guó)煤炭進(jìn)口量卻呈大幅上升的態(tài)勢(shì)。1~8月，我國(guó)煤炭累計(jì)進(jìn)口達(dá)1.85億噸，同比增長(zhǎng)46.3%。這已經(jīng)超過去年全年1.82億噸的煤炭進(jìn)口總量。
● 普華永道：2012年全球礦業(yè)并購(gòu)顯著放緩
2012年上半年，全球礦業(yè)并購(gòu)交易數(shù)量同比下跌超30%，至940宗，而2011年同期為1371宗。2012年前6個(gè)月的交易總價(jià)值為790億美元，略高于去年同期的710億美元，但其中包括了嘉能可國(guó)際集團(tuán)斥資536億美元收購(gòu)斯特拉塔公司。且所有跡象都預(yù)示著今年下半年的全球礦業(yè)交易市場(chǎng)仍將疲軟，鑒于目前的市場(chǎng)情況，不太可能出現(xiàn)另一個(gè)“嘉能可級(jí)別”的巨型交易。相比6月的141宗交易，7月公布的交易數(shù)量有143宗，但這一數(shù)字在8月驟降至69宗。
【盤面匯總】
15日，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲95.38點(diǎn)，收于13,424.23點(diǎn)，漲幅為0.72%;納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲20.07點(diǎn)，收于3,064.18點(diǎn)，漲幅為0.66%;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲11.54點(diǎn)，收于1,440.13點(diǎn)，漲幅為0.81%。紐約商業(yè)交易所(NYMEX)下屬商品交易所(COMEX)12月份交割的黃金期貨價(jià)格下跌22.10美元，報(bào)收于每盎司1737.60美元，跌幅為1.3%。紐約商業(yè)交易所(NYMEX)11月份交割的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌1美分，報(bào)收于每桶91.85美元。美元指數(shù)上漲0.04，收79.72，漲幅為0.06%。倫敦金屬交易所(LME)期銅上漲8美元，收8126.25美元，漲幅為0.1%。
【期市分析】
15日，期螺01低開3602，小幅沖高后回落跌破3600關(guān)口支撐，全天主要繞3580平臺(tái)低位震蕩，日內(nèi)最高3631最低3568，收3582跌65跌幅1.78%，資金面利空，成交量小幅所萎縮，持倉(cāng)減少2.6萬手。日K線跌破60日均線，密切留意下方20日均線支撐，KDJ及MACD指標(biāo)走弱�，F(xiàn)貨跌 勢(shì)有所放大。操作上多單減持觀望為主，空單暫且持有。料期螺偏弱震蕩，對(duì)現(xiàn)貨影響偏空。
【鋼市動(dòng)態(tài)】
● 礦石：15日港口期貨市場(chǎng)持續(xù)萎靡，招標(biāo)熱情下滑。港口現(xiàn)貨方面，天津港63.5%印粉870-880元/濕噸;日照港62%PB粉礦800-810元/濕噸;青島港63.5%巴西粗粉795-805元/濕噸;港口現(xiàn)貨市場(chǎng)弱勢(shì)下挫，港口間差異拉大。國(guó)產(chǎn)礦方面，唐山66%鐵精粉濕基不含稅出廠價(jià)遵化800-810元/噸;遷安830-840元/噸。北方多數(shù)礦區(qū)初露回調(diào)跡象，供需雙方觀望情緒升級(jí)，然此輪價(jià)格調(diào)整多在各方意料之中，故尚未形成恐慌氛圍，明日部分礦區(qū)市價(jià)仍有稍許下探空間。
● 鋼坯：15日唐山成品材在周末鋼坯大跌影響下繼續(xù)走低，帶鋼、型材跌后成交明顯好轉(zhuǎn)(型材盤中兩次上調(diào)價(jià)格)， 帶動(dòng)鋼坯成交好轉(zhuǎn)，加之市場(chǎng)對(duì)十八大行情仍有期待，商家挺價(jià)現(xiàn)象普遍，料短期價(jià)格穩(wěn)中趨強(qiáng)。午后方坯漲10，唐山國(guó)義、興隆、凱恒、建源等普碳方坯含稅出廠價(jià)3220元/噸，低合金3340元/噸;經(jīng)銷商裸價(jià)3110;昌黎含稅送到唐山3240。
● 焦炭：15日上海二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1350-1370元/噸，上漲40元/噸，淄博二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1330-1350元/噸，上漲40元/噸，臨沂二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1320元/噸，上漲30元/噸，臨汾二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1160-1180元/噸，日照二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1350元/噸，上漲50元/噸，七臺(tái)河二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1190-1210元/噸，烏海二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1090-1110元/噸，邯鄲二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1300-1320元/噸，唐山二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1350-1370元/噸，天津港二級(jí)冶金焦平倉(cāng)含稅價(jià)1350-1390元/噸，銀川三級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)850元/噸，焦炭市場(chǎng)大穩(wěn)小調(diào)，個(gè)別小幅走高，今日鋼價(jià)出現(xiàn)一定幅度下跌，對(duì)市場(chǎng)信心有所打擊，短期市場(chǎng)將窄幅整理運(yùn)行。
● 建材：15日收盤，北京市場(chǎng)河鋼二級(jí)大螺價(jià)格為3700元/噸，較前一日持平;上海市場(chǎng)中天二級(jí)大螺3830-3850元/噸，較前一日跌20元/噸;廣州市場(chǎng)廣鋼二級(jí)大螺4050元/噸，較前一日跌40元/噸。
● 板材：15日收盤，上海市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為3720-3750元/噸，市場(chǎng)價(jià)差拉大，天津市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為3640-3650元/噸，成交不暢，樂從市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)3710-3720元/噸，市場(chǎng)心態(tài)不佳。
【今日預(yù)測(cè)】
● 建材：昨全國(guó)建材繼續(xù)下滑，成交不暢暗降出貨增多。目前整體庫(kù)存低位，個(gè)別規(guī)格吃緊，然廠內(nèi)庫(kù)存累積壓力增大，且成材銷售環(huán)境欠佳，鋼廠短期有下調(diào)廠價(jià)可能。然考慮午后鋼坯謹(jǐn)慎探漲，一定程度上或觸動(dòng)市場(chǎng)信心，料今北京市場(chǎng)河鋼二級(jí)大螺價(jià)格為3700元/噸，較前一日持平;上海市場(chǎng)中天二級(jí)大螺3830-3850元/噸，較前一日持平;廣州市場(chǎng)廣鋼二級(jí)大螺4050元/噸，較前一日持平。
● 板材：市場(chǎng)方面，昨遠(yuǎn)期低開盤整，加之周末唐山鋼坯大跌，貿(mào)易商信心受挫，主流城市上海謹(jǐn)慎小跌，其余地區(qū)也多采取降價(jià)操作，不過整體出貨欠佳，僅低位少量成交，市場(chǎng)迷茫情緒加深，午后松動(dòng)出貨的現(xiàn)象增多，料今全國(guó)熱卷弱勢(shì)盤整。上海市場(chǎng)5.5mm普卷主流價(jià)在3700-3730元/噸，天津市場(chǎng)5.5mm唐鋼主流報(bào)價(jià)3620-3640元/噸;樂從市場(chǎng)5.5mm柳鋼主流報(bào)價(jià)3700-3720元/噸。
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