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Xi An Chen Teng Wu Zi Co., Ltd.
武鋼資源板塊整體上市終于有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
11月27日，武鋼股份發(fā)布公告稱，以定增方式發(fā)行不超過42億股股份，以募集資金150億元，而所有募集資金將被用于收購集團(tuán)旗下主要礦山資源。若此方案順利通過，武鋼集團(tuán)總經(jīng)理鄧崎琳此前對外宣稱的，將集團(tuán)礦產(chǎn)資源整體打包上市的承諾將正式兌現(xiàn)。
武鋼股份的計(jì)劃是，利用上述募集資金，整體收購集團(tuán)旗下4個(gè)涉礦子公司，包括武鋼礦業(yè)100%股權(quán)、武鋼國際資源100%股權(quán)、武鋼巴西90%股權(quán)及武鋼國貿(mào)下屬武鋼(澳大利亞)有限公司100%股權(quán)。武鋼內(nèi)部人士透露，集團(tuán)的礦產(chǎn)業(yè)務(wù)基本都由上述公司開拓，也就是說，若方案順利實(shí)施，武鋼集團(tuán)目前幾乎絕大部分國內(nèi)外礦產(chǎn)資源將被注入到上市公司中。
“此番定增融資可延伸武鋼股份的產(chǎn)業(yè)鏈，拓寬其融資渠道�！币徊辉妇呙姆治鋈耸恐赋�，但目前，武鋼股份的股價(jià)已經(jīng)破凈，若方案實(shí)施，定增價(jià)格可能倒掛，這對方案實(shí)施的可能性帶來一定不確定因素。
針對可能出現(xiàn)的上述情況，武鋼方面表示，目前，相關(guān)工作都是由專班人員負(fù)責(zé)，具體情況還不清楚。
上市籌備已久
將礦產(chǎn)資源注入上市公司，武鋼集團(tuán)籌劃已久。從2008年開始，武鋼陸續(xù)通過參股、合作開發(fā)等方式，參與了包括澳大利亞、巴西、加拿大等8座海外礦山。目前，這些海外礦業(yè)資源項(xiàng)目與武鋼集團(tuán)既有的國內(nèi)礦業(yè)基地已形成武鋼集團(tuán)旗下的礦業(yè)資源板塊。
從2010年開始，海外權(quán)益礦已陸續(xù)運(yùn)回�！叭ツ昴甑祝\(yùn)回權(quán)益礦707萬噸，今年的數(shù)據(jù)還不清楚，但肯定比去年多�！蔽滗搩�(nèi)部人士表示，武鋼的資源自給率已大幅提高。
但自給率提高的利好并沒有體現(xiàn)在上市公司的報(bào)表上�！按饲�，均通過關(guān)聯(lián)交易的方式，由股份公司向集團(tuán)購買礦石�！蔽滗撘粌�(nèi)部人士表示，這加大了武鋼股份的成本支出。
而早在2010年，武鋼集團(tuán)更是公開表示，將在5年內(nèi)將成熟的其他鋼鐵主業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)通過適當(dāng)方式注入武鋼股份。不過，在今年的多個(gè)公開場合，有關(guān)資源板塊整體上市的計(jì)劃，鄧崎琳均稱，海外礦產(chǎn)面臨諸多不確定因素，難度比較大，目前還無計(jì)劃表。
如今，距離這一承諾兌現(xiàn)最后截止日前還有三年時(shí)間，定增方案卻被公開�！斑@個(gè)時(shí)機(jī)有些意外，”上述分析人士指出，鋼鐵全行業(yè)虧損，武鋼股份也不例外，但與其他上市公司對比，其資產(chǎn)規(guī)模并不強(qiáng)大，在股市的融資能力不強(qiáng)，“但若企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)�？焖俜糯�，特別是權(quán)益礦體量龐大，能強(qiáng)化公司的融資能力�！�
放棄香港IPO
值得注意的是，武鋼股份此番收購的資產(chǎn)并非全部都是優(yōu)良資產(chǎn)。根據(jù)公告披露的，已經(jīng)有初步勘探報(bào)告的海外礦山資料顯示，目前初步已探明儲量較大的礦山有7座，但其品位相對都不算高。HayotLake礦山品味達(dá)到35%左右，而其他礦山平均品味都在30%以下。
這種品位的礦山在國內(nèi)并不少�！霸趦�(nèi)蒙古一帶許多礦山的品位都在20%-30%之間�！睒I(yè)內(nèi)分析師表示，這種品位的原礦需要再提煉后才能入爐，后期的加工成本大，投入成本很高，有的甚至不具備開采價(jià)值，因此，諸多礦山開采成了半拉子工程。
不僅如此，國外礦山的開采面臨的不確定因素更多，鄧崎琳也多次公開表示，海外資產(chǎn)打包上市需要整合和協(xié)調(diào)的事情很多，待其海量生產(chǎn)后再將其打包上市。
“不管資產(chǎn)優(yōu)良與否，這些資產(chǎn)注入后，武鋼股份的規(guī)模擴(kuò)大，對其后期的上市融資來說，是具有極大的利好的�！绷硪环治鋈耸恐赋觯饲皹I(yè)內(nèi)也有企業(yè)借助于這種方式拓寬融資渠道被質(zhì)疑。
不過，針對這種說法，武鋼并不認(rèn)同。其表示，定增募集資金的目的，是按照集團(tuán)的步驟一步步實(shí)施，此舉有助于降低武鋼股份的原料采購成本，提升公司經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈的一體化程度。
有消息曾透露，武鋼曾計(jì)劃將礦產(chǎn)資源在香港上市。鄧崎琳也曾公開表示，“待礦產(chǎn)資源海量生產(chǎn)后，將整體上市”。
而2010年，武鋼集團(tuán)成立國際礦產(chǎn)資源開發(fā)公司，注冊地址選擇在香港，鄧崎琳將其定位成集團(tuán)融資、開發(fā)礦產(chǎn)的平臺，主要業(yè)務(wù)為對海外礦產(chǎn)資源和合營企業(yè)進(jìn)行投資及管理。這種布局有助于利用港股的各種政策和平臺優(yōu)勢，更利于武鋼海外找礦。
此前，武鋼國際礦產(chǎn)資源公司控股的中利聯(lián)(香港)準(zhǔn)備在港交所IPO�！暗虼饲爸欣�(lián)涉及到與國內(nèi)咨詢公司和君咨詢的合作糾紛，導(dǎo)致中利聯(lián)(香港)IPO被否�！鄙鲜龇治鋈耸勘硎�，短期來看，武鋼資源板塊在香港上市的可能性不大，在這種局面下，選擇國內(nèi)上市的機(jī)會更大。針對此說法，武鋼方面表示并不知情。
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